4月15日，“學習政府工作報告新精神，把握中國經濟發展新動能——助力養老金投資管理高質量發展”研討會在上海舉行。平安養老保險有限公司年金管理部受托資管團隊負責人羅慶忠在會上表示，選擇優秀的投管人是年金投資成敗的關鍵因素之一，也是年金受托資管工作的難度與痛點。
羅慶忠表示，十年來年金投資環境出現了重大變化，具體表現在三個方面：一是固收靜態收益率顯著下行，年金組合的到期收益率（YTM）也從10年前的4.50%以上下降到現在的3.50%以下；二是業績中樞下移，中長期收益率水平從十年前的“保五爭六”邁向“保三爭五”；三是對年金戰略資產配置提出新的挑戰，多層目標規劃需要實現投資年金業績穩定增長，確保委托人和受益人的利益；資產配置有效邊界往右下側回移，無法突破2015年的邊界；業績波動加大，受托人的投資監督和投管人都需要采用有效的回撤管控機制。
在此背景下，羅慶忠介紹，平安養老險受托戰略資產配置通過對接委托方，完成投資規劃；通過升級迭代，采取新框架、新流程進行戰略資產配置。
羅慶忠表示，年金受托資管工作在選怎樣的投管人、怎樣選擇投管人、選投管人的標準、平時的管理方法四方面，分別存在不清楚、不規范、不統一、不匹配的難點。
對此，平安養老險投管人評估體系對投管人的風格特征進行了分組，實現了特定風格下的投管人優劣評估，將投管人的評估由“定性定量的優劣”評價進一步拓展至“風格*優劣”的評價體系中，更加全面立體且易于應用至計劃管理中。
在投管人的動態管理方面，羅慶忠認為，要把握“四把尺子”：業績評估、資產配置、權益投資和固收投資。通過專業對標、對話各投資經理，全視角地衡量年金計劃下投管人的投資能力輸出，周期管理投管人的投資業績。
據了解，此次研討會由上海證券報、中國金融信息中心主辦，平安養老保險股份有限公司承辦。
（轉載自上海證券報）
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